estoile
Modelo de ata de reunião com cliente
Registre pedidos, combinados e próximos passos para evitar o "eu não pedi isso".
Quem presta serviço conhece a cena: três semanas depois, o cliente diz que não era isso que tinha pedido. A ata da reunião com cliente protege os dois lados, porque deixa escrito o que foi pedido e o que foi combinado.
O que registrar
| Seção | O que vai |
|---|---|
| Cabeçalho | Cliente, participantes de cada lado, data e objetivo da reunião |
| Pedidos do cliente | O que foi solicitado, nas palavras do cliente |
| Combinados | Escopo, prazos e valores que foram ditos na reunião |
| Dúvidas em aberto | O que ainda precisa de resposta, e de quem |
| Aprovações pendentes | O que depende de um "ok" do cliente |
| Próximos passos | Tarefas de cada lado, com responsável e data |
Exemplo preenchido (resumido)
Reunião com a Padaria Sol — novo site — 18/11, online. Pela Padaria: Sílvio. Pela agência: Carla e Davi.
Pedidos: página com cardápio e botão de encomenda pelo WhatsApp; fotos dos pães de fermentação natural em destaque.
Combinados: primeira versão em duas semanas; encomenda online fica para uma segunda fase.
Em aberto: Sílvio confirma se já tem fotos profissionais.
Próximos passos: Sílvio envia logotipo e fotos até 22/11; Carla envia o primeiro layout até 2/12.
Dicas
- Envie a ata no mesmo dia e peça que o cliente responda "ok" ou corrija. Esse retorno vale como confirmação.
- Separe pedido de combinado. Nem tudo que o cliente pediu foi aceito.
- Valores e prazos só se foram ditos. Se não foram, escreva "a definir".
- Termine com próximos passos dos dois lados, não só do seu.
O Estoile transcreve a reunião e escreve a ata nesse formato ao finalizar: escolha o tipo Cliente / consultoria em /gravar. A ata sai com o que foi dito, sem inventar nomes ou números. Conheça o Estoile.
Deixe o Estoile fazer a ata
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